Program AgentUbezpieczeniowy.com został stworzony przy udziale praktykujących agentów ubezpieczeniowych. Jego zadaniem jest realne ułatwienie organizacji dnia pracy agenta i prowadzeniu przejrzystej bazy klientów.

Duży nacisk został położony na intuicyjność i łatwość obsługi programu i minimalizację konieczności jego konfiguracji. Dzięki temu program jest gotowy do pracy już po zainstalowaniu, a użytkownik nie musi uczyć się jego obsługi.

Cechy i funkcje programu:

• możliwość instalacji programu na komputerach z systemem Windows XP, Windows Vista lub Windows 7,
• prowadzenie bazy klientów indywidualnych lub firm,
• obsługa polis komunikacyjnych, majątkowych i życiowych, kredytów, funduszy inwestycyjnych OFE, relacji rodzinnych,
• lista klientów z funkcją szybkiego podglądu,
• przejrzysty profil klienta z prezentacją kupionych produktów, zdarzeń i notatek,
• tworzenie relacji między klientami,
• dodawanie dokumentów w formie załączników do profilu klienta,
• samodzielna rozbudowa słowników ubezpieczycieli, funduszy kategorii, typów, statusów, marka pojazdu itp.,
• skanowanie dokumentów związanych z klientem bezpośrednio z poziomu jego profilu,
• prezentacja adresów klienta na mapie Google,
• rozbudowany filtr wyszukiwania klientów według wybranych kryteriów,
• kalendarz z możliwością planowania spotkań i wydrukiem planu dnia,
• funkcja przypominania o spotkaniach, rocznicach polis oraz innych wydarzeniach np. urodzinach i imieninach klienta,
• lista zdarzeń zaległych, wykonanych i niewykonanych,
• zestawienie płatności klientów,
• funkcja tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy programu,
• raporty związane z produktami, klientami, składkami,
• pulpit agenta z podsumowaniem zdarzeń aktualnego dnia, zdarzeniami zaległymi, dostępem do bazy nowości ze świata ubezpieczeń, listą skrótów najczęściej używanych stron i programów,
• współpraca z programem Skype umożliwiająca telefonowanie prosto z programu,
• współpraca z programami pocztowymi - import klientów,
• import danych o klientach i produktach z pliku CSV lub Excel,
• funkcja mailingu umożliwiająca wysyłkę wiadomości e-mail do wybranych klientów z bazy bez potrzeby przepisywania adresów e-mail do programu pocztowego,
• funkcja kalkulatora inwestycyjnego i kalkulatora ochrony,
• możliwość dostosowywania programu do własnych potrzeb - wybór produktów klienta, kolumn na liście klientów itp.,
• wydruk etykiet pocztowych z poziomu listy klientów,
• synchronizacja z telefonem komórkowym lub PocketPC - program działa na urządzeniach korzystających z Windows Mobile lub Windows 2003 SE.

Pobierz program za darmo

Uwaga: Autor aplikacji nie świadczy żadnej pomocy technicznej w zakresie obsługi, instalacji czy działania programu. Program nie jest już także aktualizowany.