Opis programu

Program AgentUbezpieczeniowy.com został stworzony przy udziale praktykujących agentów ubezpieczeniowych. Jego zadaniem jest realne ułatwienie organizacji dnia pracy agenta i prowadzeniu przejrzystej bazy klientów.

Duży nacisk został położony na intuicyjność i łatwość obsługi programu i minimalizację konieczności jego konfiguracji. Dzięki temu program jest gotowy do pracy już po zainstalowaniu, a użytkownik nie musi uczyć się jego obsługi.


Cechy i funkcje programu:

  • możliwość instalacji programu na komputerach z systemem Windows XP, Windows Vista lub Windows 7,
  • prowadzenie bazy klientów indywidualnych lub firm,
  • obsługa polis komunikacyjnych, majątkowych i życiowych, kredytów, funduszy inwestycyjnych OFE, relacji rodzinnych,
  • lista klientów z funkcją szybkiego podglądu,
  • przejrzysty profil klienta z prezentacją kupionych produktów, zdarzeń i notatek,
  • tworzenie relacji między klientami,
  • dodawanie dokumentów w formie załączników do profilu klienta,
  • samodzielna rozbudowa słowników ubezpieczycieli, funduszy kategorii, typów, statusów, marka pojazdu itp.,
  • skanowanie dokumentów związanych z klientem bezpośrednio z poziomu jego profilu,
  • prezentacja adresów klienta na mapie Google,
  • rozbudowany filtr wyszukiwania klientów według wybranych kryteriów,
  • kalendarz z możliwością planowania spotkań i wydrukiem planu dnia,
  • funkcja przypominania o spotkaniach, rocznicach polis oraz innych wydarzeniach np. urodzinach i imieninach klienta,
  • lista zdarzeń zaległych, wykonanych i niewykonanych,
  • zestawienie płatności klientów,
  • funkcja tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy programu,
  • raporty związane z produktami, klientami, składkami,
  • pulpit agenta z podsumowaniem zdarzeń aktualnego dnia, zdarzeniami zaległymi, dostępem do bazy nowości ze świata ubezpieczeń, listą skrótów najczęściej używanych stron i programów,
  • współpraca z programem Skype umożliwiająca telefonowanie prosto z programu,
  • współpraca z programami pocztowymi - import klientów,
  • import danych o klientach i produktach z pliku CSV lub Excel,
  • funkcja mailingu umożliwiająca wysyłkę wiadomości e-mail do wybranych klientów z bazy bez potrzeby przepisywania adresów e-mail do programu pocztowego,
  • funkcja kalkulatora inwestycyjnego i kalkulatora ochrony,
  • możliwość dostosowywania programu do własnych potrzeb - wybór produktów klienta, kolumn na liście klientów itp.,
  • wydruk etykiet pocztowych z poziomu listy klientów,
  • synchronizacja z telefonem komórkowym lub PocketPC - program działa na urządzeniach korzystających z Windows Mobile lub Windows 2003 SE.

Pobierz program za darmo

Uwaga: Autor aplikacji nie świadczy żadnej pomocy technicznej w zakresie obsługi, instalacji czy działania programu. Program nie jest już także aktualizowany.

Galeria programu



Lista klientów